Duas telas, dois momentos da mesma pessoa: Leads são quem começou a assinar, Clientes são quem completou.
Clientes
A ficha reúne tudo sobre a pessoa: dados de contato, CPF, telefone, endereços, assinaturas, pedidos, cobranças, respostas de formulários e indicações. A lista pode ser filtrada pela situação da assinatura (ativa, pausada, cancelada, ou sem assinatura) e exportada em CSV e XLSX.
Duas ações úteis na ficha:
- Enviar redefinição de senha, para quando a pessoa não consegue entrar na área do assinante.
- Acessar como assinante, explicado mais abaixo.
Leads
Todo mundo que começa o checkout entra aqui, com a etapa mais distante que alcançou: plano, dados, endereço, pagamento ou concluído. A lista se atualiza em tempo real, e pode ser filtrada por convertidos e não convertidos.
Quando a pessoa completa a assinatura, o lead é promovido a cliente automaticamente, levando junto as respostas de formulários que ela tenha dado antes.
Acessar como assinante
Você pode gerar um link temporário que abre a área do assinante como aquela pessoa. É o jeito mais rápido de entender um problema que o cliente relata mas não consegue descrever (“não acho onde troca o endereço”).
O acesso é limitado no tempo: o link vale poucos minutos e a sessão tem duração curta. Também é possível gerar um QR code, útil no atendimento por telefone. Toda sessão desse tipo fica marcada como tal.
Boas-vindas
Na primeira assinatura, o cliente recebe um email de boas-vindas. A partir daí a comunicação segue os eventos da assinatura, descritos em Formulários e emails.
Filtros, ordenação e exportação
Todas as listas do painel seguem o mesmo padrão: busca por texto, filtros de período e de situação, botão para limpar filtros, ordenação por coluna, paginação e exportação em CSV e XLSX. Aprendendo em uma tela, você sabe usar todas.